Dans un village de grosses brutes dans un futur post-apocalyptique, quelques éléments indiquent qu'une pollution à grande échelle va menacer leur éco-système. Un groupe est dépêché pour enquêter composés de nos 2 héros (un martialiste et un berseker). Ils sont accompagnés par la soeur de l'un d'entre eux, Sveta, une tantriste décomplexée mais également médecin, une scientifique en herbe: Lune et le frère de l'autre Gozak, un éclaireur patenté.
sur leur route (très longue), ils voient la rare nature présente autour du fleuve se dégrader. Ils survivent grâce à Gozak. Ils découvrent ensuite un convoi brûlé depuis longtemps avec des cannibales qui l'on attaqué il y a plusieurs semaines et ont dévorés la population puis ils rencontrent quelques jours plus tard un autre convoi avec des "marchands" ramenant leurs esclaves (des jeunes filles) et du matériel vers la "Cité des Anges", une cité tenue par des militaires visiblement avec à leur tête "Le général". Ils apprennent que d'autres villages et cités existent et que la pollution viendrait d'un endroit appelé la cité noire.
Après être passé auprès de ce convoi et avoir mis leurs filles à l'abri, ils décident d'attaquer le convoi la nuit et tuent la plupart des gardiens et libèrent ainsi les esclaves dont certaines se présentent. Une d'entre elle est par contre frustrée de leur aide et se libère toute seule, cela faisait parti de son plan d'être prisonnière afin de tuer le "général". Elle semble pratiquer les arts martiaux à haut niveau et n'a pas l'air commode.
Ils décident de ramener tout ce petit monde à leur village (qui est en déficit de filles) avant de reprendre leur voyage.